Джей Джей - секретний агент ЦРУ. Він дуже суворий, й у нього досить великі проблеми зі скритністю. Зазвичай, після нього залишається багато трупів, вибухів й інших руйнувань. Для людини, чия професія має на увазі постійно бути в тіні, Джей Джей занадто помітний. Начальство дало чоловікові останній шанс довести, що той може працювати тихо. Тільки ось на цьому завданні його засікла 9-річна дівчинка Софі, навіть зняла його на телефон. Тепер щоб вона не видала його, Джей Джей пообіцяв повчити її бути шпигункою. Виходу у нього немає, або настане кінець шпигунській кар'єрі. Ці двоє можуть багато чому навчити один одного.